Avec tous les fournisseurs de logiciels CRM qui existent et qui offrent une grande variété de fonctionnalités et de prix, il peut être difficile d’affiner votre recherche et de décider quel logiciel CRM choisir. C’est pourquoi, Cleever vous propose d’évaluer les trois outils les mieux notés par les utilisateurs et les plus réputés afin de vous accompagner.
I. Évaluer les besoins de votre entreprise
Lors de l’évaluation de vos besoins, nous vous conseillons de définir un cahier des charges complet afin de décider quel logiciel CRM choisir. C’est pourquoi, vous devez notamment définir vos critères d’accessibilité, d’usage et de sécurité de l’outil. Réfléchissez également à la façon dont vous souhaitez que votre data soit intégrée et à la compatibilité avec les outils que vous utilisez déjà. La flexibilité du CRM et de sa mise en place sont en effet des éléments à prendre en considération afin de faire le bon choix. N’oubliez pas également de vous assurer que l’outil CRM vous permet de tracker vos résultats et d’en apprendre plus sur vos performances.
Afin de vous faciliter la tâche, nous allons passer en revue les différentes questions essentielles à vous poser avant de prendre votre décision finale puis faire le point sur les outils existants les plus performants.
Pourquoi allez-vous utiliser le système CRM ?
La première étape pour déterminer si vous avez besoin d’un outil CRM est d’évaluer vos processus de ventes actuels. L’objectif principal d’un système CRM est de simplifier votre pipeline des ventes en rationalisant toutes les données nécessaires pour générer des prospects. Si votre entreprise est en phase de lancement et que vous n’avez pas encore générer de prospects, vous n’avez probablement pas le besoin urgent de mettre en place un logiciel CRM. Toutefois, vous pouvez en tirer profit en vous appropriant l’outil avant que cela ne devienne urgent et gagner du temps à l’avenir !
Combien de personnes y auront accès ?
Afin de faire un choix adapté à votre entreprise, vous devez évaluer combien de vos employés auront besoin d’accéder au logiciel CRM. Les prix des offres SaaS sont fréquemment fixés par utilisateur. Savoir combien d’utilisateurs votre entreprise aura vous aidera à estimer vos coûts avec précision. Vous devez également déterminer quelles équipes vont être amenées à utiliser votre CRM.
Comment vos équipes s’en serviront ?
Pensez à l’usage que chacune de vos équipes va tirer de votre futur outil. Vos équipes commerciales, marketing, votre service client ainsi que d’autres départements peuvent bénéficier d’un CRM. Choisissez un CRM que toutes vos équipes puissent utiliser !
A quels outils en place souhaitez-vous que le CRM s’intègre ?
L’autre aspect à explorer est la facilité avec laquelle chaque outil CRM s’intègre aux logiciels que vous utilisez déjà en interne. Quelques services CRM s’intègrent avec un soft d’envoi d’emails, d’outils de messagerie, de stockage, ou encore de logiciels métiers. Cependant, d’autres ne proposent pas ces fonctionnalités. A vous de lister vos prérogatives afin d’adopter un CRM où combiner tous vos outils sans trop de difficulté est réalisable. Répertoriez les logiciels tiers que votre entreprise utilise déjà, tels que Google Suites, MailChimp ou Microsoft Office par exemple et vérifier leur prise en charge par le CRM que vous considérez.
Quels sont les critères que vous attendez en terme d’assistance ?
Assurez-vous que tous les CRM que vous évaluez sont faciles à prendre en main. Le cas échéant, vérifiez que les fonctionnalités spécifiques sont bien expliquées, via des formations ou des supports bien inclus dans le prix de souscription. Par exemple, certains CRM proposent des ressources en ligne, des vidéos, des guides écrits, des FAQ, des webinaires… Parfois, la formation est incluse dans la souscription. Cependant, certains fournisseurs de CRM proposent des packages de formation moyennant un coût supplémentaire. Réfléchissez au niveau de formation dont vos employés auront besoin et au budget que vous êtes prêt à investir !
Peut-il s’adapter à l’évolution de votre entreprise ?
La plupart des CRM proposent différentes offres avec différentes fonctionnalités avancées de sorte à s’adapter à l’évolution des besoins des entreprises. Les entreprises plus développées peuvent payer pour un outils CRM de niveau entreprise. Au contraire, celles en lancement peuvent accéder à une version débutant gratuite avec moins de fonctionnalités. Certains CRM proposent une suite complète de logiciels supplémentaires disponibles via un abonnement. L’avantage est que vous pouvez acheter tous vos logiciels depuis une seule et même plateforme en simplifiant ainsi le partage de données entre vos équipes. Néanmoins, vérifiez que le CRM qui retiendra votre attention puisse bien s’adapter aux projections futures de votre entreprise
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II. Choisir l’outil CRM le plus adapté
Avec tous les fournisseurs de logiciels CRM qui existent et qui offrent une grande variété de fonctionnalités et de prix, il peut être difficile d’affiner votre recherche et de décider quel logiciel CRM convient le mieux à votre entreprise. Cleever vous propose d’évaluer les trois outils les mieux notés par les utilisateurs et les plus réputés afin de vous accompagner.
Pipedrive
En 2010, Pipedrive a été développé par une équipe de cinq commerciaux, pour des commerciaux. Leur objectif était de créer un CRM axé principalement sur l‘aspect commercial de la gestion des clients. De plus, pour aider les entreprises à réussir, ils ont décidé de créer un logiciel centré sur le concept de la vente basée sur l’activité. Pipedrive souhaite encourager les vendeurs à se concentrer sur le processus de vente, plutôt que sur le résultat final. En 2020, elle compte près de 90 000 entreprises clientes dans 170 pays et emploi plus de 600 personnes dans neuf bureaux à travers le monde. En somme, un financement de plus de 90 millions d’euros.
Le CRM Pipedrive vous permet de :
- personnaliser votre pipeline de vente (API)
- générer des tableaux de bord graphiques et personnalisables
- construire une base de contacts et d’organisations sans limite de taille
- automatiser vos emails en les associant à l’offre et au contact appropriés
- planifier vos rendez-vous et gérer votre agenda
- obtenir des rapports d’activités et de vos offres
- synchroniser vos emails (Outlook & Gmail)
- atteindre une marketplace d’applis avec plus de 150 intégrations
- avoir accès à un centre d’aide en ligne et des formations
- accéder à l’application mobile Pipedrive
AVANTAGES
Adapté aux petites et moyennes entreprises
Le logiciel CRM de Pipedrive aide les PME à augmenter leurs revenus en améliorant la connexion avec leurs clients. À l’aide de pipelines visuels, d’outils de hiérarchisation des prospects et de flux de travail automatisés, vous pouvez facilement gérer la progression de toutes vos ventes. Ce CRM est axé sales et prend en charge jusqu’à 16 langues. Il propose un accès à plusieurs applications compatibles et un « assistant commercial » (IA) avec sa solution CRM d’entrée de gamme.
L’outil CRM Pipedrive est épuré et personnalisable
La fonction principale de Pipedrive CRM est de fournir un pipeline visuel de vos transactions avec un pipeline de ventes standard. Simple à utiliser et au design épuré, Pipedrive vous permet de saisir vos idées et vos offres très simplement. Votre pipeline peut être personnalisé de façon avancée en ajustant vos paramètres. Un système de drag & drop vous simplifie la tâche.
Le logiciel offre des options de sécurisation poussées
En effet, Pipedrive propose des autorisations utilisateur avancées pour restreindre ce que vos commerciaux et utilisateurs peuvent afficher et/ou modifier. Vos administrateurs peuvent également diviser le service commercial en équipes, suivre leurs succès et échecs et créer des objectifs d’équipe personnalisés.
DÉSAVANTAGES
Pipedrive n’est pas conçu pour le marketing ou l’automatisation
Pensez à Pipedrive comme un outil strictement réservé à votre force de ventes. Vous n’avez pas la possibilité de centraliser tous vos outils sur la plateforme. Cependant, vous pouvez télécharger les applications des outils que vous utilisez.
Vous ne bénéficiez pas d’un accès gratuit à l’outil
Pipedrive ne propose pas de version gratuite de son outil. Si vous recherchez des services gratuits considérez plutôt l’outil Hubspot. Par ailleurs, si vous êtes une grande entreprise, Salesforce sera plus adapté. Pipedrive s’avérera cependant très utile et vous aidera à augmenter vos revenus si vous êtes une PME qui a un budget à investir dans un CRM.
L’onboarding doit se faire en autonomie
L’onboarding et l’assistance téléphonique ne sont disponibles que pour les membres de niveau Entreprise. Si vous planifiez l’usage de l’entrée de gamme, vous devez être à l’aise à l’idée de devoir gérer vous même la prise en main de l’outil. Vous pouvez cependant échanger avec l’assistant IA pour un accompagnement limité.
Gérez, communiquez avec et suivez vos prospects avec HubSpot Sales Hub. Avec plus de visibilité sur votre pipeline, votre équipe de vente est habilitée à interagir avec les clients. En outre, sans passer d’innombrables heures à saisir des données ou à rédiger les mêmes e-mails à maintes reprise.
Salesforce
Salesforce s’est imposé sur le marché du CRM en se lançant en tant qu’entreprise de logiciel en tant que service (SaaS), puis en popularisant l’idée d’une plateforme logicielle basée sur le cloud. L’entreprise a été fondée en 1999 par l’ancien vice-président d’Oracle, une société de logiciels informatiques, dans le but de faciliter les achats de logiciels. Salesforce a atteint cette commodité en fournissant une plate-forme sur laquelle les entreprises peuvent s’abonner aux produits CRM selon leurs besoins.
C’est est un logiciel qui propose un assortiment de produits de gestion de la relation client (CRM) vendus sous le modèle de logiciel en tant que service (SaaS) où les logiciels sont concédés sous licence sur abonnement et hébergés de manière centralisée. Salesforce vend 12 produits principaux : ventes, service, marketing, commerce, engagement, plateforme, intégration, analyse, industries, communautés, activation et productivité. Chaque produit fournit des solutions CRM au niveau de l’entreprise pour un aspect commercial spécifique. Aussi, un bon nombre des services fonctionnent ensemble pour offrir une expérience rationalisée aux entreprises et à leurs consommateurs.
Le CRM Salesforce vous permet de :
- suivre votre pipeline de vente et gérer vos contacts
- planifier vos rendez-vous et gérer votre agenda
- synchroniser vos emails (Outlook & Gmail)
- suivre toutes les interactions avec vos clients : e-mails, appels, réunions, etc.
- générer des tableaux de bord graphiques et personnalisables
- rationaliser votre processus de configuration, de devis ou de prix
- bénéficier d’un outil de vente performant baptisé Einstein (IA)
- obtenir une vision d’ensemble de chaque client, depuis les informations issues des réseaux sociaux jusqu’à l’historique des campagnes
- remplir automatiquement un devis avec vos données client, générer un document PDF à partir d’un modèle prédéfini et l’envoyer par e-mail directement depuis Salesforce
- accéder à l’application mobile Salesforce
AVANTAGES
L’outil est adapté à toutes les entreprises
La suite de produits Salesforce peut répondre aux besoins de la plupart des grandes organisations. Ses nombreux produits complémentaires peuvent répondre aux besoins uniques des entreprises dans des secteurs spécifiques. Avec des plans d’entrée complets et abordables, Salesforce est idéal pour les entreprises qui souhaitent atteindre une croissance significative.
Le CRM Salesforce offre un suivi client particulièrement poussé
Sa fonction de gestion des comptes et des contacts vous permet de consulter l’historique complet des activités d’un client, les communications opérées et les discussions internes sur les comptes jusqu’aux informations sur les réseaux sociaux du client. D’autant plus, vos équipes commerciales peuvent ensuite suivre le pipeline d’opportunités et consulter les informations pertinentes pour chaque opportunité de vente. Salesforce Sales Cloud prend en charge la gestion des prospects et combine ainsi les données de vente avec le compte et le contact correspondants. Salesforce peut alors créer une gamme de rapports et de tableaux de bord pertinents, qui peuvent ensuite être utilisés par votre équipe commerciale pour optimiser les prévisions de ventes.
DÉSAVANTAGES
L’outil CRM est difficile à personnaliser
Même si Salesforce couvre plusieurs catégories, de nombreuses fonctionnalités spécifiques ne sont accessibles que dans des versions plus chères ou via des abonnements sur le site Web de Salesforce AppExchange. Cette configuration rend difficile la personnalisation des fonctionnalités du logiciel sans dépenser d’avantage. Cependant, la communauté de Salesforce appelée Trailblazers peut aider à répondre à la plupart des questions.
HubSpot
Créé en 2006, HubSpot a développer une plateforme hybride basé sur l’idée que la plupart des clients veulent faire des achats et prendre des décisions éclairées où l’expérience inbound marketing – attirer le client à soi – est le ciment de leur stratégie. Cette plateforme CRM est depuis devenue un acteur majeur de l’industrie du CRM. Hubspot a présenté un ensemble d’applications puissantes, intuitives et intégrées pour permettre aux entreprises d’attirer, intéresser et satisfaire leurs clients. En somme, leur fournir des expériences d’inbound marketing pertinentes, utiles et personnalisées.
Hubspot permet notamment à vos équipes sales de :
- personnaliser le pipeline de vente (API)
- créer des listes de diffusion
- synchroniser vos emails (Outlook & Gmail)
- suivre les interactions que vos commerciaux ont avec vos clients et prospects
- avoir une vue sur les flux d’activité en temps réel
- consulter le chatflow et avoir accès à des ressources de qualité
- planifier vos rendez-vous et gérer votre agenda
- analytics : suivre la provenance des contacts enregistrés par un membre de l’équipe, consulter la phase du cycle de vie du prospect, leur démographie etc…
- atteindre un centre d’aide en ligne et des formations (Hubspot Academy)
- accéder à l’application mobile Hubspot
AVANTAGES
Hubspot (plateforme inbound) propose de nombreuses applications que vous pouvez intégrer.
Largement reconnu pour son offre complète, le CRM Hubspot est l’un des plus populaires.
HubSpot fournit les outils nécessaires pour améliorer la gestion de la relation client pour les petites entreprises, via un modèle de logiciel en tant que service (SaaS). Cette solution CRM basée sur le cloud offre une multitude d’outils gratuits ainsi que des abonnements payants.
Cette plateforme inbound est intuitive et facile à prendre en main. Ce CRM est facile à naviguer et fournit des informations en temps réel sur votre pipeline de ventes. Vous pouvez contrôler les performances de votre équipe à tout moment. Scalable en fonction de vos besoins, le CRM Hubspot peut être complété par des options payantes qui renforcent votre marketing et votre service client. La plateforme est triée en trois « Hubs », chacun destiné à différents types d’entreprises axées clients : un hub marketing, un hub sales et un hub de services.
L’offre gratuite vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités.
HubSpot propose un CRM gratuit et facile à utiliser. En effet, cela convient aux petites entreprises qui recherchent un moyen rentable et efficace de rationaliser leurs méthodes commerciales. L’option gratuite de la plateforme CRM est idéale pour ceux qui essaient un CRM pour la première fois. L’interface est intuitive, ce qui facilite la transition vers un modèle commercial entièrement en ligne.
DÉSAVANTAGES
Hubspot réserve ses fonctionnalités les plus avancées pour ses clients payants.
Les offres proposées par HubSpot peuvent sembler abordable. Cependant, HubSpot offre des fonctionnalités très limitées dans sa version gratuite. De sorte que vous ne pourrez donc l’utiliser que pour les choses les plus élémentaires. Lorsque vous voudrez adapter votre plan, les prix augmenteront rapidement. Par exemple, leur plan Starter ne comprend que 1000 contacts et lorsque vous dépassez ce seuil, vous devrez vous abonner à leur forfait Professionnel qui coûte 740€/ mois. Et, si vous avez besoin de plus, vous devrez obtenir leur forfait Entreprise à 2944€/ mois
Hubspot n’est pas adapté aux grandes entreprises
Si vous êtes une grande entreprise, le nombre de contact peut être limitant.
Les options de reporting sont limitées
Bien que pour un CRM gratuit l’outil de reporting Hubspot soit efficace, il ne propose pas autant de fonctionnalités que d’autres plateformes CRM.
Conclusion
Avec certaines solutions CRM, vous pouvez facilement dépenser un budget considérable par mois. Finalement, vous permettrez l’accès à chaque utilisateur de vos différentes équipes et pour obtenir une multitude de fonctionnalités et de modules complémentaires. Pour les petites entreprises et les ETI, un logiciel CRM gratuit pourrait avoir plus de sens.
Enfin, n’hésitez pas à essayez n’importe quel logiciel avant de l’acheter. La plupart des entreprises de CRM proposent des essais gratuits et même des versions gratuites de leurs logiciels. Ces essais gratuits permettront à votre entreprise de tester le CRM et de s’assurer qu’il soit bien adapté à vos besoins avant de s’engager dans un abonnement !